北京时间4月15日消息,诺基亚(芬兰)正式宣布,将合并法国阿尔卡特-朗讯公司,交易金额为166亿美元。
诺基亚宣布166亿美元收购阿朗(图片来自新浪)
诺基亚表示,将全额收购阿尔卡特-朗讯已发行的证券,并在法国和美国以公开换股要约的方式进行合并,每一股阿尔卡特-朗讯股票换0.55股诺基亚新发股票。
根据这项100%换股交易,阿尔卡特-朗讯完全稀释后的估值为156亿欧元,按阿尔卡特-朗讯前三个月未受交易影响的加权平均股价计算,该价值相当于完全稀释后溢价34%(合每股 4.48 欧元), 相当于股东溢价28%(合每股4.27欧元)。该项交易价格按2015年4月13日未受交易影响的诺基亚股票收盘价7.77欧元计算。
此次收购预计将于2016年上半年完成。当交易完成后,诺基亚将成为可以和爱立信抗衡的通讯设备供应商。另外,两家公司合并后,新公司将使用诺基亚商标,但仍将保留阿朗贝尔实验室名称,并从事旗下研发工作。
收购要约要点:
如公开换股要约均被接受,阿尔卡特-朗讯股东最终将持有合并公司完全稀释后股本的33.5%,诺基亚股东将持有66.5%。
新合并的公司名称为诺基亚公司,总部设在芬兰,并在法国拥有相当规模的业务;根据计划,李斯拓(Risto Siilasmaa)将担任公司董事长,苏立(Rajeev Suri)将担任公司首席执行官。
合并后的公司董事会拟设9或10名董事,其中包括三名来自阿尔卡特-朗讯的成员,且其中一人担任公司副董事长。
如交易于2016 年上半年完成:合并后的公司预计将于2019 年年底实现运营成本协同效益达9 亿欧元的目标;合并后的公司预期将于2017年底实现削减利息支出2亿欧元的目标;此项交易按非国际会计准则(IFRS)计将于2017年为诺基亚营收带来增值效应(不包括重组支付的费用和无形资产摊销)。